일반적인 회사는 경비 집행에 앞서 결정권자의 재가를 얻기 위해 품의서를 작성해요.
프로젝트 착수 품의서는 프로젝트를 실제 착수하기 전에 승인받기 위해 작성하는 문서예요.
프로젝트 착수 품의서 작성 시 해당 프로젝트의 예상 매출・매출 원가・판관비를 입력하게 되는데요.
이를 통해 예상 매출총이익 및 영업이익을 자동으로 계산한답니다.
결정권자는 품의서에 담긴 내용을 바탕으로 착수 여부를 판단합니다.
I. 프로젝트 착수 품의서 작성 페이지 열기
1.
결재 > 프로젝트 착수 품의서를 누릅니다.
혹은 좌측 상단 업무 신청하기 검색창에서 키워드를 입력합니다.
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II. 기결재된 프로젝트 계획 품의서가 있는 경우 : 불러오기
기결재된 프로젝트 계획 품의서가 있다면
’계획서 불러오기’ 기능을 통해 내용을 불러올 수 있어요.
1.
계획서 불러오기 팝업창이 열리면 알맞은 계획 품의서를 찾습니다.
불러오기를 누르면 기결재된 프로젝트 계획 품의서 내용이 자동으로 입력됩니다.
우측 하단 관련 문서 첨부 탭에도 불러온 계획서가 추가되어 있을 거예요.
[계획서 불러오기] 이용 시 유의사항
다음의 경우 팝업창에 특정 프로젝트 계획 품의서가 노출되지 않습니다.
(1) 계획서가 최종 승인되지 않음
최종 승인된 계획서만 노출되므로 해당 계획서의 결재 진행 상황을 반드시 확인해 주세요.
(2) 계획서 결재라인에 신청자가 포함되지 않음
불러오고자 하는 계획서 결재라인에 착수 품의서 신청자 본인이 포함되어 있었는지 확인해 주세요.
(3) 계획서가 타 프로젝트 착수 품의서에 이미 연계됨
단, 해당 계획서가 반려되었을 경우 팝업창에 노출됩니다.
불러온 내용을 바탕으로 계획 단계와 착수 단계를 비교하고
변동 사항을 수정 및 삭제할 수 있어요.
I) 내용 수정이 불필요한 경우
1.
계획 단계와 착수 단계를 비교했을 때 변동 사항이 없다면 불러온 그대로 신청하면 됩니다.
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2.
문서가 최종 승인되면 프로젝트명이 프로젝트 목록에 자동으로 등록됩니다.
이제 법인카드 정산 신청서, 지출결의서 등 비용 지출을 위한 문서를 작성할 때
프로젝트 선택 목록에 해당 프로젝트명이 노출될 거예요.
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II) 내용 수정이 필요한 경우
1.
계획 단계와 착수 단계를 비교했을 때 변동 사항이 있다면 수정 후 신청합니다.
각 항목에서 우측으로 스크롤하면 수정, 삭제가 보일 거예요.
모든 변동 사항은 한눈에 확인하기 쉽도록 별도로 표시됩니다.
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2.
수정 내역은 빨간색으로 표시되며 해당 내역에 마우스 커서를 올리면 수정 전 내용을 볼 수 있어요.
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3.
삭제 내역은 빨간색+취소선으로 표시됩니다.
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4.
필요한 항목을 모두 입력했다면 잘못된 부분이 없는지 재차 확인합니다.
매출 및 판관비 섹션에서 매출총이익과 영업이익 금액에 이상이 없는지 확인해 주세요.
진행 인원 및 참조 인원도 알맞게 설정되어 있는지 확인합니다.
모두 확인했다면 우측 상단 신청을 눌러 주세요.
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5.
문서가 최종 승인되면 프로젝트명이 프로젝트 목록에 자동으로 등록됩니다.
이제 법인카드 정산 신청서, 지출결의서 등 비용 지출을 위한 문서를 작성할 때
프로젝트 선택 목록에 해당 프로젝트명이 노출될 거예요.
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생성된 프로젝트 노출 및 사용 관련 유의사항
프로젝트 착수 품의서로 만든 프로젝트는 상시 노출되지 않아요!
착수 품의서에 기록된 프로젝트 기간 동안에만 노출됩니다.
예시로 작성한 문서는 프로젝트 기간이 2024-06-01~2024-07-31이었는데요.
만약 2024-08-01에 지출결의서(거래처)를 작성한다고 가정한다면
프로젝트 항목 입력 시 챗봇 개발은 노출되지 않을 거예요.
