문서 작성 시 기등록한 거래처 정보를 찾아 클릭 한 번으로 바로 입력할 수 있어요.
거래처 정보를 간단하게 등록하고 문서 작성에 편리함을 더해보세요.
구성원은 거래처 등록 신청서를 작성하여 정보 등록을 요청할 수 있어요.
I. <결재> 메뉴에서 거래처 등록 신청하기
1.
결재 > 신규 거래처 등록을 누릅니다.
혹은 좌측 상단 업무 신청하기 검색창에서 키워드를 입력합니다.
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2.
예시로 '프로개발'이라는 거래처를 등록해 볼게요.
먼저 거래처 정보부터 입력해 주세요.
사업자번호에서 첨부를 누르면 사업자등록증 이미지를 덧붙일 수 있어요.
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[거래처 정보] 입력 항목 알아보기
매입 해당 거래처가 상품/서비스 입고처일 때 사용합니다.
매출 해당 거래처가 상품/서비스 출고처일 때 사용합니다.
매입/매출 해당 거래처와 입출고가 모두 이루어질 때 사용합니다.
거래처 구분 거래처 유형(법인, 개인, 프리랜서)을 선택합니다.
거래처 구분별로 활성화되는 추가 입력 항목이 달라집니다.
거래처명 / 대표자명 거래처명과 대표자명을 입력합니다.
사업자 번호 거래처 사업자 번호를 입력합니다.
숫자만 입력할 수 있으며, 입력 시 000-00-00000으로 자동 변환됩니다.
사업자 번호는 중복 입력할 수 없습니다.
고객유형 거래처 고객유형을 선택합니다.
목록 선택 외에 직접 입력을 선택하여 직접 입력할 수 있습니다.
사업영역 거래처의 사업영역을 선택합니다.
목록 선택 외에 직접 입력을 선택하여 직접 입력할 수 있습니다.
3.
이제 거래처 담당자 정보를 입력해 주세요.
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[담당자 정보] 입력 항목 알아보기
담당자명 거래처 담당자명을 입력합니다.
소속부서 담당자의 소속부서를 입력합니다.
연락처 / 이메일 담당자의 연락처와 이메일을 입력합니다.
4.
마지막으로 은행명, 예금주, 계좌번호 등 계좌 정보를 입력해 주세요.
계좌번호에서 첨부를 누르면 통장 사본 이미지를 덧붙일 수 있어요.
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[계좌 정보] 입력 항목 알아보기
은행명 거래처 주거래 은행명을 목록에서 선택합니다.
예금주 거래처 예금주명을 입력합니다.
계좌번호 거래처 주거래 계좌번호를 입력합니다.
5.
필요한 항목을 모두 입력했다면 결재라인 확인 후 우측 상단 신청을 눌러 주세요.
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등록 신청 시 유의사항
신청한 문서가 최종 승인되어야 거래처 정보가 등록돼요.
신청자가 문서 신청을 취소하거나 결재자가 반려할 경우 등록되지 않는답니다.
II. 등록한 거래처 정보 활용하기
1.
등록한 거래처 정보는 지출결의서(거래처)를 작성할 때 활용해요.
클릭 한 번으로 모든 정보를 간편하게 불러올 수 있어요.
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