거래처 등록 및 수정, 활용

문서 작성 시 기등록한 거래처 정보를 찾아 클릭 한 번으로 바로 입력할 수 있어요. 거래처 정보를 간단하게 등록하고 문서 작성에 편리함을 더해보세요.

I. <거래처 관리> 메뉴 관리 권한 부여하기

결재 > 시스템 관리자 메뉴 > 권한관리로 들어갑니다.
권한을 부여할 구성원을 좌측 조직도에서 찾습니다.

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우측 사용자 목록에서 해당 구성원을 찾았다면 추가 메뉴 열에 보이는 설정을 눌러 주세요.
아래와 같은 추가 메뉴 권한 설정이라는 팝업창이 뜰 텐데요.
‘거래처 관리’ 옆 체크박스를 클릭하여 활성화합니다.

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결재 > 업무 관리자 메뉴 > 거래처 관리로 들어갑니다.

우측 상단 추가를 누르면 거래처 등록 팝업창이 뜰 거예요.
필요한 내용을 입력한 후 저장을 누릅니다.

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매입 해당 거래처가 상품/서비스 입고처일 때 사용합니다.

매출 해당 거래처가 상품/서비스 출고처일 때 사용합니다.

매입/매출 해당 거래처와 입고 및 출고가 모두 이루어질 때 사용합니다.

개인(프리랜서) 프리랜서를 거래처로 등록하고자 할 때 사용합니다.

거래처 탭에서 수정하고자 하는 거래처명을 클릭하면 거래처 수정 팝업창이 뜰 거예요.

기존에 입력한 정보를 수정할 수도 있고 사용여부도 설정할 수 있어요.
사용여부 설정에 따라 전자결재(지출결의서) 노출 여부가 결정됩니다.

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거래처 정보가 정상적으로 노출되는지 확인해볼게요.

결재 > 재무 > 지출결의서(거래처)를 누릅니다.
문서 작성 페이지 내 거래처명에서 를 클릭해 주세요.

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거래처 선택 팝업창이 열리면 원하는 거래처를 조회합니다.

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선택을 누르면 사업자등록번호, 담당자 정보, 계좌정보 등 등록된 정보가 자동으로 입력됩니다.

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거래처 담당자 정보, 계좌 정보는 저장된 정보 건 수에 따라 입력 방식이 달라져요.

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저장된 담당자・계좌 정보 2건 이상

대표로 지정된 정보를 자동으로 불러오고, 드롭다운 메뉴(목록 선택창)가 활성화돼요 대표 정보 외에 저장된 정보를 목록에서 선택하거나, ‘직접입력’을 선택해 새로운 정보를 입력할 수 있어요.

저장된 담당자・계좌 정보 1건

대표로 지정된 정보를 자동으로 불러오고, 직접입력 체크박스가 활성화돼요. ‘직접입력’을 선택하면 새로운 정보를 입력할 수 있어요.

저장된 담당자・계좌 정보 없음

별도의 선택창이나 체크박스 없이, 지출결의서 작성자가 담당자・계좌 정보를 직접 입력해야 해요.